Este artigo explica como adicionar novos registros ao sistema, seja cadastrando um item por vez (individual) ou importando vários de uma só vez através de uma planilha (em lote), otimizando seu tempo.
Passo a passo
- No canto superior, clique na aba "Cadastros".
- Escolha o tipo de cadastro onde você deseja adicionar informações e clique no card correspondente.
- A listagem de cadastros existentes será exibida na página do cadastro selecionado.
Como realizar um Cadastro Individual
- No canto direito da tela, clique em "+ cadastrar".
2. A página "Novo cadastro" será aberta. Preencha todas as informações solicitadas nos campos.
3. Ao finalizar o preenchimento, você tem as seguintes opções:
- Para salvar o cadastro e retornar à listagem, clique em "Salvar e voltar para a listagem".
- Para salvar o cadastro e ir diretamente para sua página de edição, clique em "Salvar e continuar".
- Caso deseje cancelar o cadastro, role até o final da tela e clique em "cancelar".
4. O novo cadastro será criado e aparecerá na listagem completa do cadastro.
Como realizar um Cadastro em Lote (importação)
- No canto direito da tela, clique em "exportar cadastro". Uma planilha em formato Excel será baixada para o seu computador.
2. Abra a planilha baixada e preencha todas as informações dos cadastros que você deseja importar para o sistema. Atente-se para o formato dos dados e campos obrigatórios.
3. Após preencher e salvar a planilha, retorne à página do cadastro no sistema.
4. Ao lado do botão "+ Cadastrar", clique na seta e, em seguida, clique em "Importar cadastro".
5. Selecione a planilha preenchida no seu computador e clique em "abrir".
6. Todos os cadastros da planilha serão importados para o sistema de uma só vez.
Observações rápidas
A importação em lote é uma ótima alternativa para agilizar o processo quando você precisa adicionar muitos cadastros.
Sempre preencha a planilha de exportação com atenção para garantir que todos os dados sejam importados corretamente.